Sra. Davies (Kiki D'Aire), una profesora de secundaria, está teniendo una aventura secreta con uno de sus estudiantes, Terry (Anthony Pierce). Un día después de clase, sin embargo, Terry trae a su amigo Paul (Parker Ambrose) con él, lo que confunde a la Sra. Davies. Su confusión se vuelve horror cuando Terry explica que le contó a Paul su pequeño secreto. De hecho, se preguntaba si la Sra. Davies no le importaría follar a Paul también, especialmente porque él es virgen y podría usar un poco de práctica antes de salir al campo. Sra. Davies está desconsolada, incapaz de comprender cómo Terry pudo traicionar su confianza de esta manera y simplemente ofrecerla a su mejor amigo como si fuera un objeto. Ella pensó que lo que tenían era real, no solo un romance pasajero que no significaba nada. En poco tiempo, ella se da cuenta rápidamente de lo estúpida que fue al iniciar algo así con Terry. Después de todo, él es solo un adolescente de secundaria con apenas un ápice de experiencia vital. Sra. Davies se niega rotundamente a seguir el plan de Terry... lo cual es exactamente cuando Paul interviene para tomar el control de la conversación. Él no es tan sumiso como Terry y tiene mucho menos código moral. Paul manipula la situación, convenciendo a la Sra. Davies de darle una felación, y luego eventualmente el resto de su cuerpo. Él incluso permite que Terry participe en una penetración doble, permitiéndole unirse a la diversión. Está claro que después de esto, sin embargo, su amistad quedará cambiada para siempre.